Caja y facturación
La caja
Lo que entró, por dónde entró y lo que falta cobrar. Cada turno que se cobra y cada producto que se vende queda como una venta: un ticket con lo que se llevó la persona y cómo pagó. La caja está en el menú del panel y, en el teléfono, es el botón Cobrar del centro de la barra de abajo.
Cobrar un turno#
En la agenda, cada turno confirmado o atendido tiene un botón Cobrar. Lleva al mostrador con todo ya puesto:
- el servicio, con su precio;
- la cortesía, si la persona tenía una aplicada;
- la seña, si pagó una al reservar: se descuenta sola y en el ticket aparece como «Seña ya pagada».
Sólo queda elegir cómo paga y tocar Cobrar. Después de cobrarlo, el turno muestra en la agenda Cobrado, o Debe con el saldo si se cobró una parte. Tocarlo abre su ticket.
Si la persona tiene un paquete o un abono que sirve para ese turno, el ticket ofrece usarlo en vez de cobrar: ver Paquetes y abonos.
Un turno se cobra una sola vez: si ya tiene ticket, el botón lleva a ese ticket en lugar de armar otro.
Vender en el mostrador#
Nueva venta abre el mostrador. Arriba se elige qué se vende:
- Productos: los que cargaste en Productos, con buscador y filtro por categoría. No deja vender más unidades de las que hay en stock.
- Servicios: tu lista de servicios, para cobrar algo que no tenía turno.
- Paquetes: los paquetes y abonos que armaste. Se venden siempre a un cliente.
- Otro importe: escribís qué es y cuánto sale. Sirve para un recargo, un extra o una propina.
A la derecha (abajo, en el teléfono) se arma el ticket. Todo lo demás es opcional:
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Cliente | Para que la venta quede en su ficha y, si no paga todo, en su cuenta |
| Quién atendió o vendió | Para la comisión de esa persona en el cierre |
| Descuento | Un importe que se resta del total |
Cómo paga#
| Medio | Qué se anota |
|---|---|
| Efectivo | Con cuánto paga, y la pantalla calcula el vuelto |
| Transferencia, Débito, Crédito, Otro | Una referencia opcional: número de operación o últimos números de la tarjeta |
| QR | Aparece si conectaste Mercado Pago. Muestra el QR para que pague. Ver Cobrar con QR |
| A cuenta | No cobra nada ahora: la venta queda registrada con lo que debe y se cobra después desde el ticket |
Una venta se puede pagar en partes y con medios distintos: una parte en efectivo hoy y el resto por transferencia mañana. Cada cobro se registra desde el ticket con Cobrar lo que falta.
El precio de cada producto y de cada servicio lo pone TurnPro con el valor cargado en el catálogo, no lo que diga la pantalla en ese momento. Si cambiaste un precio mientras el mostrador estaba abierto, el ticket sale con el precio nuevo.
El ticket#
Cada venta tiene su ticket, con el detalle, los cobros y lo que falta. Desde ahí:
- Cobrar lo que falta, en cualquier medio.
- Facturar, si tu negocio factura con ARCA. Ver Factura electrónica.
- Anular un cobro. Un cobro ya aprobado sólo lo anula quien administra el negocio.
- Anular la venta entera. Lo hace quien administra: los productos vuelven al stock y lo cobrado queda como devuelto. Una factura emitida no se anula con la venta: se anula aparte, con su nota de crédito.
Nada se borra: una venta anulada sigue apareciendo, marcada como anulada, para que el cierre cuadre con lo que pasó.
El cierre#
La pestaña Cierre muestra un período (Hoy, Ayer, 7 días o 30 días):
- Cobrado: lo que entró, y cuánto por cada medio de pago, con una barra de colores para ver de un vistazo cómo te pagan.
- Ventas: cuántas y el ticket promedio.
- Servicios y Productos: lo vendido de cada cosa.
- Señas confirmadas: lo que entró por la reserva online.
- Lo más vendido: los productos, ordenados por importe.
- Por persona: lo que vendió cada uno del equipo. Quien administra ve además su comisión, según los porcentajes cargados en su ficha de Equipo.
Si tu negocio eligió que la plata la vea sólo quien administra, el resto del equipo puede cobrar y abrir cada ticket, pero no ve los totales del cierre.
Cerrar la caja: el arqueo#
La pestaña Arqueo es para contar el efectivo al terminar el día y ver si cierra. Muestra cuánto tendría que haber en el cajón:
- el fondo que quedó en la caja la última vez que se cerró;
- más el efectivo cobrado desde entonces;
- menos el efectivo devuelto desde entonces, aunque la venta sea de otro día.
Lo que entró por transferencia, tarjeta o QR no se cuenta: no está en el cajón.
Contás el efectivo y escribís cuánto contaste: la pantalla dice al instante si cierra justo, si falta o si sobra, y cuánto. Después, cuánto dejás en la caja como cambio para arrancar la próxima vez; lo demás es lo que retirás. Una nota sirve para dejar escrito por qué no cerró. Cerrar la caja pide confirmación y queda registrado con quién lo hizo.
El primer arqueo cuenta lo cobrado desde el comienzo del día y pregunta con cuánto arrancaste. Del segundo en adelante, cada cierre empieza donde terminó el anterior, con su fondo.
Si anulás un cobro en efectivo de un día que ya cerraste, esa plata se descuenta del cajón en el próximo arqueo: es lo que pasa cuando se la devolvés a alguien.
Cuentas a ciegas. Si tu negocio eligió que la plata la vea sólo quien administra, el resto del equipo cierra la caja sin ver lo que tendría que haber: cuenta, escribe lo que contó y listo. Es la forma recomendada de arquear, porque nadie cuenta «hasta llegar al número». La diferencia la ve quien administra, en Cierres anteriores.
Lo que falta cobrar#
La pestaña Por cobrar junta dos cosas que se olvidan fácil:
- Cuentas abiertas: tickets a los que les falta una parte, con el nombre de quien debe.
- Turnos sin cobrar: los que se marcaron como cumplidos y no tienen ticket.
En la ficha de cada cliente, Cuenta muestra lo que compró, lo que pagó y lo que debe.
Quién entra a la caja#
La caja es una sección del panel, como la agenda: en Accesos se decide quién la ve. Quien no la tiene no ve el botón Cobrar en la agenda ni el del centro de la barra.
Con la suscripción vencida, la caja queda en sólo lectura: se ven las ventas, pero no se registran nuevas.